Besuchs-/Gesprächsprotokolle

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Liebe Kollegen!

Im Zuge der EU-Richtlinie bin ich am entwickeln eines
Besuchs/-Gesprächsprotokolls:

Meine Frage an Sie, was müßte Ihrer Meinung in solch ein Protokoll rein?

Von den üblichen Anschriftdaten und Unterschriftsfelder des Kunden / Maklers
mal abgesehen.

Ich dache da z.B. an (erhebe keinen Anspruch auf Vollständigkeit):

Servicebesuch
Bestandsverweiterung
Vertragsveränderungen /-hilfen
Schadensbearbeitung

Besuchsergebnis / Festlegung / Kundenwünsche

Nächster Besuchstermin

Zielsetzung (zu erledigen) für Kunden

Zielsetzung (zu erledigen) für Makler

Auf Ihre Anregungen bin ich gespannt.

Herzliche Grüße,

[Name ausgeblendet]

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