MaklersoftwaAw: Fa. Meliar / Fa. Flowfact / Wer hat Erfahrung?

---

Sehr geehrte Damen und Herren,
werte Liste,

z. Zt. beschäftigen wir uns mit dem Austausch unserer Maklersoftware.

Die neue Software sollte im Optimalfall folgende Funktionen erfüllen und
ggf. integrieren:

- Organizer / Terminverwaltung
- Vertriebsunterstützung und - planung
- Vertragsverwaltung
- Kundenverwaltung
- Kundenbeziehungssystem (CRM) --> - IP - Telefonie mit Kundensatzaufruf
bei Anruf
- Maklerinkasso ggf. inkl. BuHa
- Courtagekontrolle --> - Erfolgskontrolle
- Betriebswirtschaftliche Auswertungen
- Netzwerkfähigkeit, bis hin zu Zugriff über das Internet bei geeigneter
Verschlüsselung
- Archivierungssystem / Scannerlösung
- Hoher Sicherheitsstandard, Backupsystem, hohe Verfügbarkeit
- ggf. Firewall mit web- und mail-Kontrolle, Schutz gegen Trojaner u. ä.

Hardwarevoraussetzungen und Kosten betrachten wir erst in zweiter Linie. Wir
sitzen in München mit guter Bandbreite.

Alle diese Funktionen wurden uns von der Fa. Meliar http://www.meliar.de/
weitgehend zugesagt. Basis dieser Dienstleistung ist ein Produkt der Fa.
Flowfact http://www.flowfact.de/

Wer hat Erfahrung als Versicherungsmakler mit diesen Unternehmen und deren
Produkten?

Ihrer Antwort sehen wir mit Interesse entgegen. Gern auch ausserhalb der
Liste.

Mit freundlichen Grüßen

[Name ausgeblendet]

Auf diesen Beitrag antworten...