Maklervertrag, Beratungsvertrag, Investmentberatung, Finanzdienstleistung

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Hallo Kollegen,

wie sind Ihre Erfahrungen im vorbereiteten Vertragsverfahren.

Gibt es bzw. nutzen Sie einen Vertragstext oder gibt es einen bei einem
Maklerunternehmen/verband der alle Finanzdienstleistungsbereiche beinhaltet?

Hier sei nur die Beratung in Investmentangelegenheiten oder auch die
Einholung der Einwilligung der Telefonwerbung und des Datenschutzes.

Ich möchte den Kunden nicht im Vorgespräch mit einem zigseitigen Vertrag
konfrontieren.
Mutmaßlich muss ich wohl, aus rechtssicherheitsgründen; mglw. kann ich auch
einen Kurzvertrag vorlegen.

Wie sind Ihre Meinungen?

Es grüßt

[Name ausgeblendet]

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