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dvb-Pressespiegel

Pressemitteilung vom 13.09.2011
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Fidelity Marktkommentar: Drei Anlagestrategien in volatilen Märkten

Die Investmentwelt hat sich verändert und zwingt Anleger zum Umdenken. In einer Welt der zwei Geschwindigkeiten werden die Schwellenländer deutlich höhere Wachstumsraten erzielen als die Industrieländer. Unternehmen sind heute besser aufgestellt als Staaten. Drei Experten von Fidelity Worldwide Investment beschreiben drei Anlagestrategien in einem Umfeld hoher Volatilität: Globale Anleihenstrategien, Multi Asset-Ansätze und dividendenstarke Aktien.

Globale Anleihenstrategien - Andy Weir, Manager des Fidelity Global Strategic Bond Fund, des Fidelity International Bond Fund und des Fidelity Global Inflation Linked Bond Fund:

"Was früher sicher war, ist es heute nicht mehr unbedingt: So verzeichneten Staatsanleihen im vergangenen Jahr im Durchschnitt einen Wertzuwachs von lediglich 3,63 Prozent - Unternehmensanleihen mit Investment Grade dagegen 7,35 Prozent. Hochzinsanleihen legten sogar um durchschnittlich 15,26 Prozent zu. Eine ähnliche Tendenz ließ sich auch 2009 beobachten. Noch 2008 sah die Situation anders aus: Vor drei Jahren verzeichneten Staatsanleihen im Schnitt eine Performance von 9,26 Prozent, während Investment Grade und High-Yield-Anleihen 4,84 Prozent beziehungsweise 26,63 Prozent verloren. Staatsanleihen tragen deswegen bei der Betrachtung der Anlageklasse Anleihen heute einen deutlich größeren Anteil zum Gesamtrisiko bei als noch vor wenigen Jahren - sie sind nicht mehr der sichere Hafen. In dieser veränderten Welt empfiehlt sich eine globale Anleihenstrategie: Sie bietet Zugang zu den attraktivsten Renditechancen und minimiert gleichzeitig die Abwärtsrisiken für Anleger durch mehr Flexibilität bei größerer Auswahl."

Multi Asset-Ansätze - Trevor Greetham, Director Asset Allocation und Manager der Fidelity Multi Asset Funds:

"Die jüngsten Umfragen zum Geschäftsklima deuten auf ein mögliches besorgniserregendes Stocken der amerikanischen und globalen Wachstumsraten hin. Ein diversifiziertes Portfolio beizubehalten, ist nun wichtiger denn je. Anleger sollten eine zu große Übergewichtung in einer einzelnen Assetklasse vermeiden. Der Blick in die Vergangenheit zeigt: Während vor allem Anleihen und Aktien in einer Phase der wirtschaftlichen Erholung profitieren, entwickeln sich Rohstoffe bei Überhitzung und Stagflation besonders gut. Strategische Diversifikation über verschiedene Anlageklassen hinweg erhöht deshalb die Effizienz des Portfolios. Es hilft Investoren entsprechend ihrer Risikobereitschaft, ihre Erträge zu maximieren. Multi-Asset-Fonds bieten das Potential, die Erträge noch zu steigern. Sie erreichen das durch eine taktische Vermögensallokation, also indem die Gewichtungen entsprechend der vorherrschenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen optimiert werden."

Dividendenstarke Aktien - Dominic Rossi, Global Chief Investment Officer Aktien:

"In einem Umfeld mit niedrigerem Wachstum und niedrigeren Zinsen in den entwickelten Ländern müssen Anleger nach höheren Erträgen suchen. In den vergangenen 20 Jahren haben Anleger Aktien primär für Kapitalzuwächse, also Kurssteigerungen, ins Depot genommen. Jetzt sollten sie umdenken und sich auch wegen ihrer Dividenden und ihres Gesamtertrages für sie entscheiden. Die Erträge von Aktien liegen deutlich über dem historischen Durchschnitt. Aufgrund des Zinseszinseffektes tragen selbst geringe Dividenden erheblich zum Kapitalzuwachs bei. Wenn die Titelauswahl auf einer gründlichen Fundamentalanalyse beruht, lässt sich das Risiko von Value-Fallen reduzieren - also das von Verlusten durch Aktien, die aus guten Gründen an Wert verloren haben und deren Dividendenpolitik nicht nachhaltig ist. Seit der weltweiten Finanzkrise haben viele Unternehmen ihre Bilanzen saniert und erzielen wieder starke Cashflows und solide Gewinne."




Frau Marion Dreßler

Tel.: 0 61 73.5 09-38 70
Fax: 0 61 73.5 09-48 79
E-Mail: marion.dressler@fil.com


Frau Sarah v. Hauenschild

Tel.: 0 61 73.5 09-38 74
Fax: 0 61 73.5 09-48 79
E-Mail: sarah.vonhauenschild@fil.com

FIL Investment Services GmbH
Kastanienhöhe 1
61476 Kronberg im Taunus
www.fidelity.de

Über Fidelity und die Frankfurter Fondsbank

Fidelity Worldwide Investment (FIL Limited) wurde 1969 als Unternehmen in Privatbesitz gegründet und ist heute eine auf allen bedeutenden Finanzmärkten aktive Fondsgesellschaft mit einem Fondsvermögen von 214,7 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt über 5.000 Mitarbeiter in 24 Ländern in Europa, Nahost, Afrika und der Asien-Pazifik-Region. Die bereits 1946 in Boston gegründete Gesellschaft Fidelity Investments (FMR LLC) deckt dagegen über die USA hinaus die Region Nord- und Lateinamerika ab und zählt dort zu den führenden Fondsanbietern. FIL und FMR (nachfolgend Fidelity) haben mit der Familie Johnson gemeinsame Aktionäre, sind aber voneinander unabhängige Gesellschaften. Weltweit beschäftigen sie über 43.600 Mitarbeiter sowie verwalten und administrieren ein Gesamtvermögen von 2,7 Billionen Euro. Damit ist Fidelity eine der größten Fondsgesellschaften der Welt.

Die rund 1.000 Fondsmanager und Analysten von Fidelity, die in zwölf Ländern rund um den Globus arbeiten, bilden das größte Investment-Expertenteam der Welt. Mit ihren Research-Ergebnissen und Unternehmensanalysen decken sie rund 95 Prozent der globalen Marktkapitalisierung ab. Zahlreiche Auszeichnungen belegen die hohe Qualität der Investmentprodukte und -dienstleistungen, die Fidelity privaten und institutionellen Anlegern bietet.

In Deutschland ist Fidelity Worldwide Investment seit 1992 aktiv im Markt vertreten und verwaltet ein Gesamtvermögen von 23,9 Milliarden Euro. Fidelity Worldwide Investment vereint in Deutschland unter seinem Dach einen der führenden Asset Manager und eine der größten unabhängigen Fondsplattformen des Landes. Das Plattformgeschäft betreibt der Finanzdienstleister in Deutschland über die Frankfurter Fondsbank (FFB). Diese ist auf die Verwahrung von Investmentfondsanteilen spezialisiert und richtet ihre Dienstleistungen an unabhängige Finanzberater, Investmentgesellschaften und Banken. Sie können über die FFB unter anderem mehr als 8.000 Fonds von über 200 in- und ausländischen Anbietern kaufen und verwahren. Die FFB betreut ein Vermögen von 13,6 Milliarden Euro in über 780.000 Kundendepots. In der Asset Management-Sparte verwaltet Fidelity Worldwide Investment in Deutschland ein Fondsvolumen von 10,3 Milliarden Euro. Unter der Marke Fidelity Worldwide Investment werden in diesem Bereich in Deutschland 144 Publikumsfonds direkt sowie über mehr als 600 Kooperationspartner vertrieben. Insgesamt beschäftigt Fidelity Worldwide Investment in Deutschland 315 Mitarbeiter und ist hierzulande mit den rechtlichen Einheiten FIL Investment Services GmbH, FIL Investments International - Niederlassung Frankfurt, FIL Investment Management GmbH, FIL Pensions Services GmbH, FIL Finance Services GmbH und der Frankfurter Fondsbank GmbH vertreten.

Alle Angaben per 30.06.2011.

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