Kepler Capital Markets (KCM) initiiert mit dem KCM Fund – RiskProtect III einen weiteren Fonds mit Europa-Pass (UCITS III), der sich durch ein anspruchsvolles Risikomanagement auszeichnet. Mit der innovativen Anlagestrategie dieses neuen Fonds der RiskProtect-Produktpalette ermöglicht die Investmentgesellschaft dem Anleger Zugang zu einem Produkt, welches eine Investition in ein Rentenportfolio höchster Bonität mit der Möglichkeit zur Vereinnahmung von Optionsprämien kombiniert. Kepler Capital Markets ist davon überzeugt, auch bei dieser Strategie durch die alternative Generierung von Alpha einen deutlichen Mehrwert gegenüber den Standardprodukten am Markt zu erzielen. Neben der Publikumsfonds-Variante wird der Fonds zusätzlich auch als Segregated Account angeboten.
Das Basisportfolio des RiskProtect III setzt sich aus kurzfristigen, hochliquiden Anleihen mit sehr hoher Bonität zusammen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, durch das monatliche Schreiben von gelisteten Put-Optionen auf internationale Aktienindizes zusätzliche Erträge zu erzielen. Dass dabei auch mögliche Verlustrisiken nicht vernachlässigt werden, zeigt das strikte Risikomanagement innerhalb des Fonds. „Durch das konsequente Risikomanagement kann das Rückschlagrisiko im Portfolio deutlich reduziert und gleichzeitig die Rendite des Portfolios gesteigert werden“, erläutert Fondsmanager Thomas Altmann die Vorgehensweise. „Somit rechnen wir trotz der bestehenden Absicherung gegen starke Wertverluste für den RiskProtect III mittel- bis langfristig mit einer Performance von 3 Prozent über EONIA bei einer erwarteten Volatilität von jährlich rund 3 Prozent."
