Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat den Einzelhandelsimmobilienfonds des Erlanger Fondsinitiators Sontowski & Partner zum öffentlichen Vertrieb zugelassen: Die Behörde genehmigte jetzt die Veröffentlichung des Verkaufsprospektes des regioFONDS Süddeutschland 8. Der geschlossene Fonds, der ausschließlich in Nahversorgungszentren, Verbrauchermärkte und Lebensmittel-Discounter von namhaften Einzelhandelsketten investiert, bietet eine Anfangsausschüttung von 6,25 Prozent p.a. bei einer Mindestanlage von 10.000 Euro (plus fünf Prozent Agio).

Insgesamt hat der regioFONDS Süddeutschland 8 ein Volumen von 33,5 Mio. Euro. Die erstmalige Ausschüttung erfolgt im kommenden Jahr und wird 6,25 Prozent p.a. betragen; sie soll in den Folgejahren, bei halbjährlicher Auszahlung, ansteigen. Angeboten wird der Fonds bundesweit über Banken, Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken sowie über qualifizierte Finanzberater.

Der Fonds hat bereits an sieben Standorten in den wirtschaftlich starken Regionen der Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz in neue Einzelhandelsmärkte investiert: Mieter der Standorte in Emmering (Nähe München) und Rülzheim (bei Karlsruhe) ist der Lebensmittelmarkt REWE. Für das Zentrum in Neckargemünd (Nähe Heidelberg) konnte Sontowski & Partner den Verbrauchermarkt Lidl als Anker- sowie die Drogerie dm als weiteren Mieter gewinnen. In Hammelburg (bei Bad Kissingen) ist ebenfalls Lidl der Ankermieter, zusätzlich sind der Bekleidungseinzelhandel AWG, der Schuheinzelhandel Deichmann und die Bäckerei-Filialkette papperts Mieter im Fondsobjekt.

Am Standort Hof in Bayern sind Edeka der Haupt-, der Friseurfilialist Essanelle und eine lokale Apotheke die weiteren Mieter. In Kösching (Nähe Ingolstadt) ist der Lebensmittel-Discounter Netto der Hauptmieter, während die übrigen Flächen an das Textilunternehmen KiK, die Drogerie Rossmann, die Hallertauer Volksbank, den Sonderpostenmarkt TEDi sowie einen lokalen Friseur und einen Imbissbetreiber vermietet worden sind. In der Gewerbeimmobilie in Sasbach (bei Freiburg) sind der Lebensmitteldiscounter Penny-Markt, Rossmann, KiK und die Bäckerei-Filialkette H. + J. Armbruster die Mieter. Alle Hauptmieter in diesen Objekten haben Verträge über jeweils 15 Jahre unterzeichnet.

„Im Gegensatz zu vielen, derzeit aufgelegten ,Blindpool-Handelsimmobilien-Fonds‘ hat der regioFONDS Süddeutschland 8 bereits zum Start alle Handelsmärkte gekauft, und diese sind komplett an bonitätsstarke Mieter mit Laufzeiten von zehn bis 15 Jahren vermietet“, erklärte Dr. Karsten Medla, geschäftsführender Gesellschafter der Sontowski & Partner GmbH, nach Bekanntgabe der BaFin-Mitteilung. „Mit dem neuen Fonds wollen wir unseren Vertriebspartnerkreis, der in der Vergangenheit ausschließlich aus bayerischen und baden-württembergischen Sparkassen bestand, erstmalig bundesweit erweitern und unsere erfolgreichen Fonds sowie unsere Kompetenz im Handelsimmobilienbereich einem breiteren Anlegerkreis anbieten.“

Die Fondsdaten auf einen Blick
Name: regioFONDS Süddeutschland 8
Fondsvolumen: EUR 33,5 Mio.
Laufzeit: 15 Jahre
Mindestbeteiligung: EUR 10.000 zzgl. 5 % Agio
Ausschüttung p.a.: 6,25 %, ansteigend bei halbjährlicher Ausschüttung
Mittelrückfluss gesamt (vor Steuern): 208 % (Prognose bei Auflösung nach 15 Jahren)
Eigenkapital: EUR 16,0 Mio.
Fremdkapital: EUR 16,7 Mio.
Agio: EUR 0,8 Mio.