Das Ratinghaus Morningstar gibt dem Publikumsfonds OP Exklusiv Aktien Select bei dessen erster Bewertung die Bestmarke von fünf Sternen. Mit einer Wertsteigerung von 5,9 Prozent über drei Jahre gehört der Fonds zu den besten zehn Prozent seiner Kategorie. Im Drei-Jahres-Vergleich schlägt er seine Morningstar-Vergleichsgruppe um 11,7 Prozentpunkte (Stand 30.04.2011). Die Kategorie „Aktien Europa Standardwerte Blend“ umfasst insgesamt 1.779 Fonds (Quelle: Morningstar). Der Fonds aus dem Hause Sal. Oppenheim wird von der Oppenheim Fonds Trust GmbH vertrieben.

„Die Bewertung und Entwicklung des Aktienfonds demonstrieren einmal mehr die Investment-Kompetenz der integrierten Vermögensverwaltung von Sal. Oppenheim in unserem Fondsangebot“, sagt Marco Schmitz, Leiter des Bereiches Publikumsfonds bei Sal Oppenheim. Bereits im Februar hatte der Fonds OP Exklusiv Asset Allocation auf Anhieb die Bestwertung durch Morningstar erhalten.

Grundlage für die Einzelwertauswahl im Portfolio des OP Exklusiv Aktien Select ist die Rendite-Risiko-Bewertung der einzelnen Titel. Im Rahmen einer fundamentalen Analyse werden systematisch Unternehmen ausgewählt, die von strukturellen Veränderungen profitieren können, über Restrukturierungspotenzial verfügen oder zyklisch unterbewertet sind. Das Oppenheim-Portfoliomanagementteam Aktien Europa wählt für den Fonds gezielt 25 bis 30 europäische Einzelwerte aus, branchenübergreifend und unabhängig von einem Index oder einer Benchmark.