Schnell, ganzheitlich, rechtssicher und einfach in der Handhabung: Stuttgarter präsentiert neuen BeratungsNavigator

Pünktlich zum Jahresauftakt 2010 präsentiert die Stuttgarter ihren Geschäftspartnern den neuen BeratungsNavigator. Mit dieser Softwarelösung erhalten zukünftige Verkaufsgespräche eine neue Dimension: schnell, einfach, umfassend und rechtssicher – nie zuvor war es bequemer, Kunden eine individuelle und ganzheitliche Beratung zu bieten. Dank der intuitiven Bedienung gelangt der Anwender mit nur wenigen Klicks von der Bedarfsermittlung, über die Produktanalytik bis hin zur Angebotserstellung zum optimalen Vorsorgevorschlag. Ein weiterer, entscheidender Vorteil neben der Zeitersparnis: Das Verkaufsgespräch wird extrem vereinfacht. Dafür sorgt die softwaregestützte Beratungsdokumentation, die dem Nutzer wesentliche administrative Aufgaben abnimmt – bei gleichzeitig absoluter Rechtssicherheit.

Aufbauend auf seiner Vorgängerversion, der Stuttgarter AngebotsSoftware, wurden beim neuen Stuttgarter BeratungsNavigator sämtliche bekannten und bewährten Grundfunktionalitäten beibehalten und sinnvoll ergänzt. Mit einer Vielzahl praktischer, konsequent miteinander verknüpfter Tools, ermöglicht die neue Software eine vollständige Erfassung der individuellen Lebenssituation des Kunden – und das mit nur wenigen Eingaben. Sämtliche Kundendaten werden dabei automatisch von einer Anwendung zur nächsten übergeben; zeitraubende Doppeleingaben gehören somit der Vergangenheit an. Ein besonderes Highlight: Die Software-Oberfläche lässt sich jederzeit den individuellen Bedürfnissen und Arbeitsweisen anpassen. Oft benutzte Tarife können so beispielsweise direkt auf der Einstiegsseite abgelegt werden.

Der Stuttgarter BeratungsNavigator überzeugt durch seine übersichtliche Gestaltung und Benutzerführung. Die drei Hauptkategorien des Rechners sind schon auf der Startseite prominent herausgestellt. Unter dem Punkt „Vorsorgeanalyse“ wählt der Vermittler eine Anwendung im Sinne eines ganzheitlichen Beratungsprozesses. Hier wird die individuelle Lebenssituation des Kunden inklusive der bereits bestehenden Vorsorge erfasst, Versorgungslücken analysiert und entsprechend den Zielen und Wünschen des Kunden ein Vorsorgemix ermittelt. Unter dem Menüpunkt „Beratungstools“ sind diverse Förder- und Steueroptimierungsrechner hinterlegt. Durch ihre übersichtliche Anordnung in die Kategorien „Vergleichs- und Vorteilsbetrachtung“, „bAV-Tools“ und „Allgemeine Tools“, lassen sich bestimmte Beratungstools wie der „Ersparnisrechner Basisvorsorge“ oder der „Vorteilsrechner zum Bürgerentlastungsgesetz“ leicht ausmachen. Vermittler, die den konkreten Bedarf ihres Kunden bereits kennen und ausschließlich ein konkretes Angebot berechnen möchten, kommen ebenso schnell ans Ziel. Sie finden unter der Rubrik „Tarifrechner“ die gewohnte, übersichtliche Unterteilung nach Schichten vor und gelangen nach der Auswahl des gewünschten Tarifs sofort zu der Ihnen bekannten Eingabemaske.

Unter dem Motto „Beratungsdokumentation leicht gemacht“ erledigen sich die administrativen Verpflichtungen zukünftig fast von allein: Durch vorbelegte Felder wie „Kunden- und Vermittlerdaten“, „Beratungsanlass“ und „Kundenbedarf“ oder über Formulierungshilfen lassen sich Beratungsnachweise schnell und bequem erstellen. Sämtliche Daten werden abschließend in einer PDF-Datei bereit gestellt und können dem Kunden zusammen mit Angebot und Antrag als komplettes, haftungssicheres Paket ausgehändigt werden. Damit erfüllt der neue BeratungsNavigator der Stuttgarter alle wichtigen Kriterien und Wünsche im Rahmen einer qualifizierten Kundenberatung. Er ist stringent auf die Bedürfnisse der Vermittler ausgerichtet, umfassend, aber dabei einfach handzuhaben, schnell und rechtssicher.

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