Die FondsKonzept AG ist ein versierter Dienstleister für unabhängige Vermittler von Investmentfonds, Versicherungen, Bausparen und Finanzierungen. Im Vordergrund steht die individuelle Beratung und Betreuung der mehr als 3.000 Verbundpartner. FondsKonzept bietet ihnen optimale Rahmenbedingungen für erfolgreiche und langfristige Kooperationen. Zum Leistungsspektrum des Maklerpools gehören langjährige Expertise bei offenen und geschlossenen Fonds, attraktive Courtagen ohne Umsatzvorgaben, Fondsplattformen mit Zugang zu mehr als 130 Fondsgesellschaften, Reporting aus einer Hand sowie Vor-Ort-Betreuung der Partner durch qualifizierte Vertriebsleiter. Das eigene Haftungsdach FinanzAdmin bietet die Möglichkeit, auch genehmigungspflichtige Finanzdienstleistungen wie Zertifikate zu vermitteln.
Auf die besten Lösungen
setzen
Bei der assapp AG stehen IT-Lösungen für die Versicherungs-
und Finanzbranche im Mittelpunkt. Dabei setzt das Systemhaus auf
Softwarelösungen des Marktführers Microsoft. ass-CRM, das
Maklerverwaltungssystem der assapp AG, ist die erste Branchenlösung in
Deutschland, die gemeinsam mit Microsoft entwickelt wurde. Anwender profitieren davon, dass ass-CRM
vollständig in 0utlook integriert ist: Mails, Telefax und Telefonate werden problemlos
gespeichert sowie Daten, Termine, Aufgaben und Adressen
synchronisiert und revisionssicher dokumentiert. Neben
Microsoft kooperiert assapp mit führenden Softwareanbietern der Branche wie
Morgen & Morgen, etvice, kaimaan, softfair oder DSER/munio. Jetzt konnte
assapp auch den unabhängigen Dienstleister FondsKonzept als Partner gewinnen.
Intelligente
Schnittstellen
Eine intelligente Schnittstelle macht´s möglich: Alle Kunden-
und Investmentdaten, die FondsKonzept für die Vertriebspartner verwaltet,
können automatisch in das ass-CRM übertragen werden. Dank der Kooperation mit assapp
ist für Partner von FondsKonzept Schluss mit der Mehrfacherfassung von Daten und
dem Abschreiben ganzer Bestände. Statt Doppelarbeiten und zusätzlichen
Fehlerquellen bietet der Softwareverbund ganzheitliche Kundensicht und die vollständige,
haftungssichere Dokumentation. Ein weiterer Pluspunkt: Anwender des ass-CRM
können den gesamten Investment-Bestand bei FondsKonzept mit der Portfoliosoftware
munio analysieren und optimieren. Denn ass-CRM hat auch für diese webbasierte
Software zur Portfoliooptimierung eine umfassende Schnittstelle geschaffen.
Anforderungen voll
erfüllt
Hans-Jürgen Bretzke, Vorstand der FondsKonzept AG, ist von
den Vorteilen der Kooperation überzeugt: „Unsere Service- und
Abwicklungsplattform setzt Maßstäbe in der Finanzvermittlung. Deshalb
kooperieren wir ausschließlich mit Partnern, die ebenso wie FondsKonzept
ganzheitliche Lösungen und integrierte Prozesse zu bieten haben. Das Maklerverwaltungsprogramm ass-CRM hat unsere
Qualitätsanforderungen vollauf erfüllt. Die Vorteile liegen vor allem bei
unseren freien Finanzberatern und Maklern, die ihre Geschäftsprozesse jetzt noch
weiter verschlanken können.“
Für Vermittler attraktiv
Nutzer von ass-CRM profitieren
von maßgeschneiderter Hard- und Software. ass-CRM bietet Schnittstellen zu
allen Microsoft- Office-Anwendungen und weiteren führenden Softwarelösungen.
Für Makler, die an einem Wechsel ihres Maklerverwaltungsprogrammes interessiert
sind, bietet assapp einen komfortablen
Migrationsservice an. Das kostenlose ass-Portal Enterprise bietet überdies
Zugang zu Angeboten von mehr als 90 Versicherern. Weitere Informationen gibt es
auf der assapp-Homepage oder telefonisch
unter 0721 /
602 83 - 0.
