(Regensburg/TELIS FINANZ AG/ April 2008) TELIS FINANZ setzt auf die
kontinuierliche Weiterqualifikation seiner Berater. Jetzt haben die ersten 19
TELIS-Finanzberater erfolgreich das Studium zum Financial Planner (EBS)
absolviert. Das Studienangebot hat TELIS FINANZ in Kooperation mit der European
Business School (Reichartshausen) konzipiert und durchgeführt.
„Das Studienangebot komplettiert die Beraterausbildung der TELIS FINANZ“,
erläutert André Bolz, Vorstand des eigenständigen und unabhängigen Regensburger
Finanzdienstleistungsunternehmens. „Mit einem klar strukturierten
Ausbildungsprogramm können unsere Berater ihre Qualifikation schrittweise
ausbauen. Unser Angebot geht dabei weit über die gesetzlichen Anforderungen
hinaus. Es umfasst die Ausbildung zum Geprüften Versicherungsfachmann (IHK),
zum Financial Consultant (IHK) und nun auch zum Financial Planner (EBS).“
Der Weg zum Financial Planner führt über einzelne Module, deren Inhalte Professoren
der European Business School vermitteln. Im Laufe des sechsmonatigen
Intensivstudiums werden dabei Themen wie Finanzmathematik, Portfoliotheorie,
Kreditmanagement und Finanzierung behandelt. Als Financial Planner (EBS) ist
man damit auch Spezialist für Wealth Management und bekommt die Inhalte
vermittelt, die für die Beratung im gehobenen Kundensegment gebraucht werden.
„Die Finanzberater sind mit einem Studium zum Financial Planner auf die
komplexen Herausforderungen der Finanzmärkte hervorragend vorbereitet“, so
Professor Dr. Rolf Tilmes, Lehrstuhlinhaber für Private Finance and Wealth
Management an der European Business School. „Als Financial Planner (EBS)
hat man die ganze Palette von Finanz- und Vorsorgethemen zur Verfügung und kann
sie im Sinne einer verantwortungsvollen Kundenberatung einsetzen. Rendite
maximieren und Risiken minimieren, diese Ziele einer ganzheitlichen
Finanzberatung lassen sich damit noch konsequenter erreichen – gerade in einem
volatilen, von Unsicherheiten geprägten Börsen- und Finanzmarktumfeld.“
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