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dvb-Pressespiegel

Pressemitteilung vom 18.02.2008
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Wallberg nimmt Dachfonds „Beta Select“ auf und gewinnt Stefan Thomas-Barein als Leiter Asset Management

- Umbenennung des „Beta Select“ in „Wallberg Manager Select“ - Fortfhrung des erfolgreichen Anlagekonzepts unter Wallberg-Management - Stefan Thomas-Barein bernimmt Leitung Asset Management

Salzburg, Februar 2008 – Die Wallberg Kapital AG hat zum 15. Februar 2008 den Dachfonds „Beta Select“ (WKN 937470), ehemals von der Vermgensverwaltung Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG verwaltet, in die eigene Fondspalette aufgenommen. Unter dem neuen Namen „Wallberg Manager Select“ wird das bereits seit Mitte 2000 sehr erfolgreiche Anlagekonzept knftig unter dem Management von Wallberg fortgefhrt. Gleichzeitig wechselt Stefan Thomas-Barein vom Bankhaus Reuschel & Co. KG in Mnchen zu Wallberg und bernimmt die Leitung des Asset Management-Bereichs der Gruppe.

Der weltweit investierende Dachfonds „Wallberg Manager Select“ verfolgt eine aktive Investmentstrategie bei flexibler Aktienquote und konnte seit Auflegung fr seine Anleger einen Wertzuwachs von 16,01 Prozent p.a. erzielen. Der Fonds wurde von der Ratingagentur Morningstar im vergangenen Jahr als performancestrkster Mischfonds gelistet und erhielt jngst den Deutschen Fondspreis 2008 von FONDS professionell in der Kategorie “Gemischt Global (dynamisch)“ sowohl fr sein Ergebnis ber ein, als auch ber drei Jahre.

Bei unvernderter Strategie wird der „Wallberg Manager Select“ knftig die Einschtzungen des unabhngigen Multi Manager Investmenthauses zu einzelnen Anlageklassen, Branchen und Mrkten, aber auch Asset Managern und Investmentstilen umsetzen. Damit fgt sich der Dachfonds als Basisprodukt in die Fondspalette der Wallberg-Gruppe ein. Das Fondsmanagement verantwortet Thomas-Barein, der bereits ber langjhrige Anlageerfahrung im klassischen Dachfondsmanagement verfgt. Je nach Marktlage kann das Management bis zu 100 Prozent in Aktienfonds investieren. Der Anteil an Rentenfonds, gemischten Wertpapierfonds und Geldmarktfonds darf bei maximal 49 Prozent des Fondsvermgens liegen, bis zu zehn Prozent knnen in Immobilienfonds angelegt werden. „Derzeit liegt die Aktienfondsquote bei ber 90 Prozent, was unsere nach wie vor positive Einstellung fr die globalen Aktienmrkte widerspiegelt“, erlutert Stefan Thomas-Barein. Trotz der aktuell hohen Volatilitt sieht Thomas-Barein Chancen in selektiven Bereichen, wie im Rohstoff- und Immobiliensektor. Deutlich optimistischer ist er fr das zweite Halbjahr gestimmt.

Thomas-Barein kommt vom Bankhaus Reuschel & Co. KG, wo er in den vergangenen 14 Jahren in verschieden Funktionen im Anlagebereich des Bankhauses ttig war. Nachdem er 2000 in den Anlageausschuss berufen wurde, leitete er seit 2002 das Management der Publikumsfonds und war damit verantwortlich fr die Auswahl und Allokation von Fonds fr die Vermgensverwaltung und das Beratungsgeschft der Gesamtbank. In dieser Funktion fhrte er das Dachfondsteam fr den von Standard & Poor’s mit einem A-Rating ausgezeichneten, uneingeschrnkten Dachfonds „Multi Asset Strategy Growth Fund“. Dieser zhlt zu den wenigen Produkten im stark wachsenden Dachfondsmarkt, die ber ein - von der renommierten Ratinggesellschaft  verliehenes - qualitatives Rating verfgen. Darber hinaus war  er mit einem dreikpfigen Team, in den ersten drei Jahren, hauptverantwortlich fr die Anlageberatung des Mitte 2004 nach seiner Konzeption aufgelegten Immobiliendachfonds DJE Real Estate, ein Gemeinschaftsprodukt mit der Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG. Die von ihm mageblich beratenen Dachfondsmandate entwickelten sich in den vergangenen fnf Jahren volumenmig von 20 Mio. EUR auf ber 2 Mrd. EUR bis Mitte 2007. 

Im Rahmen seiner neuen Funktion bei Wallberg verantwortet Thomas-Barein zudem das Management des Immobiliendachfonds „Wallberg Real Estate“, bei dem Reuschel & Co. KG als Initiator und Anlageberater fungiert.

Wichtige Fondseckdaten im berblick

Name

Wallberg Manager Select

Rechtsform

luxemburger fonds commun de placement (FCP)

Verwaltungsgesellschaft

Wallberg Invest S.A., Luxemburg

ISIN

LU0111456637

WKN

937470

Auflagedatum

07.07.2000

Ausgabeaufschlag

4,0 %

Managementgebhr

1,32 %

Depotbankgebhr p.a.

0,125 %

Performance-Fee

10 % des Nettowertzuwachses im Geschftsjahr

Gewinnverwendung

thesaurierend

Wertentwicklung (Stand: 29.01.2008)

1 Jahr

15,51 %

3 Jahre p.a.

17,21 %

5 Jahre p.a.

17,81



Frau Dana Garbe
Tel.: 069 / 133896-17
E-Mail: dg@stockheim-media.com

Wallberg Kapital AG
Auerspergstrasse 39
5020 Salzburg
http://www.wallberg.at

Die im Jahr 2008 gegrndete Wallberg Gruppe hat sich als Multi-Manager-Investment-haus aufgestellt, um eine Auswahl der besten unabhngigen Fondsmanager unter einem Dach zu vereinen. Unter Fhrung von Thorsten Schrieber und Horst Lukas strebt Wallberg den Aufbau einer umfassenden Fondsplattform ber alle wichtigen Assetklas-sen an. Das Produktspektrum beinhaltet Investmentideen fr alle Anlageziele und Risikoklassen und richtet sich schwerpunktmig an institutionelle Investoren sowie professionelle Privatanleger. Fr Vermgensverwalter erffnet sich mit der Anbindung an die Wallberg Gruppe der Zugriff auf eine vollstndige Dienstleistungspalette. Diese reicht von Vertriebsaktivitten ber Marketing- und Kommunikationsmanahmen bis hin zu den klassischen KAG-Dienstleistungen.
Zur Wallberg Gruppe gehren die Wallberg Kapital AG in Salzburg sowie die in Luxemburg ansssige Fondsgesellschaft Wallberg Invest S.A.

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