Für Finanzdienstleister sind rechtssichere und professionelle Kundenberatung das A und O: Die Herausforderung dabei ist die Schaffung der Balance zwischen optimaler Kundenbetreuung und Steigerung der eigenen Produktivität. Das Programm „FinanzPLANER professional“ bietet hierfür die effektive Lösung: Die Software schützt vor haftungsrelevanten Fehlern in der Beratung. Und sie sorgt gleichzeitig für eine erhebliche Zeitersparnis beim Berater. Interessierte Finanzdienstleister und –berater haben auf der internationalen Fachmesse für die Finanz- und Versicherungswirtschaft DKM 2010 die Gelegenheit, die neue Software ausführlich zu testen. Am Stand der Deutschen Gesellschaft für Finanzplanung, Halle 5 PK 04, wird das Programm erstmalig vorgestellt. Die neue Lösung überzeugt nicht nur durch ihren vergleichsweise günstigen Preis, sondern auch durch ihre einzigartige Funktionsvielfalt.

Das Leistungsspektrum in der Übersicht

Mit dem neuen „FinanzPLANER professional“ ist erstmalig eine Datenverbindung zwischen Kunde und Berater möglich. Arbeitsabläufe und Abstimmungsprozesse werden so effizienter. Die kontinuierliche Ausweisung aller Zahlungsströme garantiert Übersichtlichkeit. Unterstützt durch innovative Szenariotechnik, ist der Finanzdienstleister in der Lage, variabel wie auch mit hohem Individualisierungsgrad zu planen. Alle Arbeiten erfolgen haftungssicher nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Finanzplanung GOF®. Der „FinanzPLANER professional“ basiert auf den umfassenden Programmen der ANALYTICA-Finanzplanung®, die bisher nur für Banken und Großunternehmen im Einsatz sind. 20 Jahre Erfahrung mit Finanzplanungsprogrammen sind in die Entwicklung eingeflossen. Die Software dient zudem als offizielles Schulungsprogramm der Europäischen Akademie für Finanzplanung EAFP.

Interessenten, die das Programm nicht im Rahmen der DKM testen können, erhalten weitere Informationen via Mail über die Adresse redaktion@maklercockpit.de.