Der 100. Fonds der Unternehmensgeschichte: Lloyd Fonds setzt im Flottenfonds XII auf drei transparente Sachwerte
Hamburg, Oktober 2008. Der 100. Fonds
der Lloyd Fonds AG ist gleichzeitig der 12. Flottenfonds und investiert in drei
Massengutschiffe. Der steigende Rohstoffbedarf weltweit ist der Motor der
Massengutschifffahrt. "Auch wenn nach den Rekordeinnahmen der letzten Monate
eine deutliche Abkühlung bei den Charterraten der Massengutschiffe zu
verzeichnen ist, so sind die mittel- und langfristigen Prognosen doch alle
vielversprechend", sagt Dr. Torsten Teichert, Vorstandsvorsitzender der Lloyd
Fonds AG zum Jubiläumsfonds. Trotz der derzeitigen Weltwirtschaftslage geht z.
B. der Internationalen Währungsfonds davon aus, dass das Weltwirtschaftswachstum
2008 und 2009 um 4,1 bzw. 3,9 Prozent wächst. "China hat gerade angekündigt,
nach der Phase der gesteuerten Beruhigung die Produktion wieder anzukurbeln und
ein Wachstum im zweistelligen Bereich anzustreben", so Teichert weiter. Alle
drei Massengutschiffe des Flottenfonds XII sind für fünf Jahre verchartert und
bieten damit Einnahmesicherheit für den Anleger. Darüber hinaus sind
Schiffsfonds langfristige Anlagen in Sachwerte, die von der anhaltenden
Globalisierung profitieren und damit enorme Vorteile gegenüber anderen
Finanzanlagen bieten. Mit dem "Flottenfonds XII" sind für die Lloyd Fonds AG
aktuell 80 Schiffe in Fahrt.
Breit
diversifiziert, flexibel einsetzbar
Der "Flottenfonds XII" investiert
in drei Bulk Carrier mit 80.000 tdw ("Diana Schulte" und "Dora Schulte) bzw.
92.500 tdw ("Daphne Schulte") Tragfähigkeit. Damit sind die Massengutschiffe
sehr flexibel einsetzbar und können mehr als 600 Häfen weltweit anlaufen. Die
Bulk Carrier werden günstig zu 53,5 bzw. 54 Millionen US-Dollar erworben und
sollen planmäßig im Oktober und November 2010 an den Fonds übergeben werden.
Alle drei Schiffe werden von der Reederei Thomas Schulte GmbH & Co.KG
bereedert. "Diana Schulte" und "Dora Schulte" werden für fünf Jahre an die Korea
Line Corporation verchartert, "Daphne Schulte" wird für fünf Jahre von Daeyang
Shipping Co.Ltd. beschäftigt. Die Charterraten liegen bei allen drei Schiffen
bei 29.000 US-Dollar pro Tag.
Rund 222
Prozent Gesamtmittelrückfluss geplant
Das Gesamtinvestitionsvolumen
des "Flottenfonds XII" liegt bei 138,2 Millionen Euro, das einzuwerbende
Eigenkapital beträgt 50,9 Millionen Euro (inkl. Agio). Prospektgemäß starten die
Auszahlungen im Jahr 2010 mit drei Prozent und steigen 2011 auf sechs, 2016 auf
acht, und später bis auf 18 Prozent an. Früheinzahler erhalten eine
Sonderauszahlung. Inklusive Veräußerungserlös summiert sich der prognostizierte
Mittelrückfluss auf rund 222 Prozent. Anleger können sich am "Flottenfonds XII"
ab 15.000 Euro zuzüglich fünf Prozent Agio beteiligen.
Zum 100. Mal Kompetenz und Erfahrung
Die
Lloyd Fonds AG hat in ihrer dreizehnjährigen Unternehmensgeschichte 100 Fonds
aufgelegt, davon 69 Schiffsfonds. Das Investitionsvolumen der Schiffsflotte
beläuft sich dabei auf insgesamt rund drei Milliarden Euro. Das Analysehaus
FondsMedia hat die langfristige Ertragsstärke von Schiffsfonds untersucht. Dabei
wurden 90 Prozent der zwischen 1969 und 2000 aufgelegten Schiffsfonds
analysiert. Der durchschnittliche jährliche Ertrag dieser Fonds lag bei 6,5
Prozent. Bei den ab 2001 emittierten Schiffsfonds stieg die durchschnittliche
Rendite auf 11,8 Prozent nach Steuern. Die Entwicklung der eigenen Fonds
dokumentiert Lloyd Fonds jedes Jahr in einer Leistungsbilanz. Im vergangenen
Geschäftsjahr zahlte das Hamburger Emissionshaus seinen Anlegern rund 152
Millionen Euro aus.
Frau Susanne Jobst
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Über die Lloyd Fonds AG:
Die Lloyd Fonds AG gehört zu den führenden Emissionshäusern von geschlossenen Fonds und anderer strukturierter Kapitalanlagen in Deutschland und Österreich. Ihre Leistungsbilanzen richten sich nach den vom VGF Verband Geschlossene Fonds e.V. herausgegebenen Grundsätzen und Leitlinien zur Erstellung
von Leistungsbilanzen.
Seit 1995 hat das Hamburger Unternehmen 100 Beteiligungen in den Anlageklassen Schifffahrt, Immobilien, Zweitmarkt Lebensversicherungen, Private Equity, regenerative Energien, Flugzeuge und Portfolio-Fonds aufgelegt. Mehr als 48.000 Anleger haben bisher über 1,8 Milliarden Euro in Fonds der Lloyd
Fonds AG investiert. Damit wurde ein Investitionsvolumen von rund 4,4 Milliarden Euro realisiert. Über das 100-prozentige Tochterunternehmen TradeOn AG ist Lloyd Fonds am Zweitmarkt für geschlossene Fonds aktiv. Lloyd Fonds ist seit 2005 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN 617487, ISIN
DE0006174873).