Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht

Mit wenigen Klicks zum professionellen Beratungsprozess durch Cheops von etvice

„Unser Ziel ist es, die Beratungsprozesse weiter zu optimieren“, erklärt etvice-Vorstandsvorsitzender Marc M. Engel, „der gesamte Beratungsprozess wird auf einer Oberfläche abgebildet – alles, was zur Beratung gehört, kann mit wenigen Klicks abgerufen werden.“

Die BCA AG, einer von Deutschlands führenden Maklerpools, und etvice arbeiten bereits seit vier Jahren erfolgreich zusammen. Mit der Einführung von Cheops wird nun ein weiterer wichtiger Schritt gemacht. Die Partner des BCA Brokerpools haben bislang mit efp24 die Vorgängerversion von Cheops genutzt. Engel erläutert: „Cheops bietet eine neue Benutzeroberfläche mit zusätzlichen Funktionen. Der Beratungsablauf wird jetzt durchgängig dargestellt, vom Anreichern der Kundendaten über die hochwertigen Analyse-Instrumente bis zur Erstellung der Beratungsdokumentation.“ Das Besondere: Die Software kann individuell auf jeden Berater angepasst werden.

Engel: „BCA und etvice planen den Ausbau der Integration von Cheops.“ So soll beispielsweise die Schnittstelle zwischen Brokerpool und Cheops ausgebaut und um Vertragsdaten erweitert werden, damit keine Daten doppelt erfasst werden müssen. Außerdem soll der Value Planner, das BCA-eigene Instrument zur Optimierung von Kapitalanlagen, die Beratungsprozesse in Cheops abrunden.

Wir laden Sie hiermit herzlich ein, sich über die Kooperation von etvice und BCA zu informieren. Herr Dieter Heiliger, verantwortlicher Vorstand der etvice Holding AG, steht am Messestand für Sie bereit:

Presseeinladung zum BCA Kongress

Mittwoch und Donnerstag, 30. bis 31. März 2011, 10.30 – 18.00 Uhr

Stand 10-C8

Drucken