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Mitarbeiter-Fragebogen

Betriebliche Altersversorgung

Firma: ……………………………………………………………………..
Anschrift: ……………………………………………………………………..
Ansprechpartner: ……………………………………………………………………..
Tel.-Nr.: ……………………………………………………………………..
 
Persönliche Daten:
Personal Nr.: ……..……………..
Name: …………………………………………
Vorname: ………………………………. Quadrat.jpg männlich <tab /> Quadrat.jpg weiblich
Anschrift: …….…………………………………………………………………..
Tel.-Nr.: ………………………………… erreichbar ab: ………………... Uhr
Quadrat.jpg verheiratet <tab /> Quadrat.jpg ledig
 
Ehepartner:
Name:
Vorname: Quadrat.jpg männlich <tab /> Quadrat.jpg weiblich


Steuerliche Daten:
Gemeinsame Steuererklärung Quadrat.jpg ja <tab /> Quadrat.jpg nein
Steuerklasse: …………..……..
Steuerklasse Ehepartner: …………..……..


Daten zur Rentenversicherung:
Ehepartner: pflichtversichert GRV Quadrat.jpg ja <tab /> Quadrat.jpg nein
Beamter/Beamtin Quadrat.jpg ja <tab /> Quadrat.jpg nein


Kinder mit Kindergeldanspruch:

1. Name, Vorname ………………………………………….. geb. am ……………….

2. Name, Vorname ………………………………………….. geb. am ……………….

3. Name, Vorname ………………………………………….. geb. am ……………….

4. Name, Vorname ………………………………………….. geb. am ……………….


Bestehende betriebliche Altersversorgung:

  Arbeitgeberfinanziert
Betrag EUR
Entgeltumwandlung
Betrag EUR
Pauschalversteuert
Direktzusage      
Unterstützungskasse      
Pensionskasse      
Direktversicherung      
Pensionsfonds      


Ausgestaltung der gewünschten Betrieblichen Altersversorgung:

Leistung ab dem ………………. Lebensjahr (frühestens 60.)


Rentenzahlung Quadrat.jpg
Rente mit Kapitalwahlrecht Quadrat.jpg
Invaliditätsversorgung zusätzlich Quadrat.jpg
Hinterbliebenenversorgung Quadrat.jpg <tab /> (nur Kinder + Lebenspartner möglich)


Monatlicher Eigenbetrag - maximal -

Versicherter …………….………EUR

Ehepartner ……………….…… EUR


Ich wünsche ein Beratungsgespräch: <tab /> Quadrat.jpg ja <tab /> Quadrat.jpg nein



Ort, Datum ……………………………………….

Unterschrift ……………………………………….



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