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Mitarbeiter-Fragebogen Betriebliche Altersversorgung

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Mitarbeiter-Fragebogen

Betriebliche Altersversorgung

Firma:……………………………………………………………………..
Anschrift:……………………………………………………………………..
Ansprechpartner:……………………………………………………………………..
Tel.-Nr.:……………………………………………………………………..
 
Persönliche Daten:
Personal Nr.:……..……………..
Name:…………………………………………
Vorname:………………………………. Bild:Quadrat.jpg männlich <tab /> Bild:Quadrat.jpg weiblich
Anschrift:…….…………………………………………………………………..
Tel.-Nr.:………………………………… erreichbar ab: ………………... Uhr
Bild:Quadrat.jpg verheiratet <tab /> Bild:Quadrat.jpg ledig
 
Ehepartner:
Name:
Vorname:Bild:Quadrat.jpg männlich <tab /> Bild:Quadrat.jpg weiblich


Steuerliche Daten:
Gemeinsame SteuererklärungBild:Quadrat.jpg ja <tab /> Bild:Quadrat.jpg nein
Steuerklasse:…………..……..
Steuerklasse Ehepartner:…………..……..


Daten zur Rentenversicherung:
Ehepartner: pflichtversichert GRV Bild:Quadrat.jpg ja <tab /> Bild:Quadrat.jpg nein
Beamter/BeamtinBild:Quadrat.jpg ja <tab /> Bild:Quadrat.jpg nein


Kinder mit Kindergeldanspruch:

1. Name, Vorname ………………………………………….. geb. am ……………….

2. Name, Vorname ………………………………………….. geb. am ……………….

3. Name, Vorname ………………………………………….. geb. am ……………….

4. Name, Vorname ………………………………………….. geb. am ……………….


Bestehende betriebliche Altersversorgung:

  Arbeitgeberfinanziert
Betrag EUR
Entgeltumwandlung
Betrag EUR
Pauschalversteuert
Direktzusage   
Unterstützungskasse   
Pensionskasse   
Direktversicherung   
Pensionsfonds   


Ausgestaltung der gewünschten Betrieblichen Altersversorgung:

Leistung ab dem ………………. Lebensjahr (frühestens 60.)


Rentenzahlung Bild:Quadrat.jpg
Rente mit Kapitalwahlrecht Bild:Quadrat.jpg
Invaliditätsversorgung zusätzlich Bild:Quadrat.jpg
Hinterbliebenenversorgung Bild:Quadrat.jpg <tab /> (nur Kinder + Lebenspartner möglich)


Monatlicher Eigenbetrag - maximal -

Versicherter …………….………EUR

Ehepartner ……………….…… EUR


Ich wünsche ein Beratungsgespräch: <tab /> Bild:Quadrat.jpg ja <tab /> Bild:Quadrat.jpg nein



Ort, Datum ……………………………………….

Unterschrift ……………………………………….



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