Professional Works
Hersteller:
DEMV Systems GmbH
Dammtorwall 7a
20354 Hamburg
https://www.professional.works/
Technik - FAQ
Gibt es eine offlinebasierte Version?
Frage: Haben Sie auch eine Version, die lokal bei mir installiert werden kann?
Antwort: Nein, eine Offlineversion gibt es nicht und wird es auch nicht geben. Die Möglichkeiten der Vernetzung und der Automatisierung von Prozessen sind bei einer Onlineversion ungleich größer. Zudem ist die Sicherheitsarchitektur innerhalb einer professionellen Serverarchitektur wesentlich verlässlicher, als wenn Sie diese selbst als Makler in die Hand nehmen.
Um dem individuellen Sicherheitsbedürfnis Rechnung zu tragen, haben Sie die Möglichkeit, alle Kunden- und Vertragsdaten sowie die Dokumente jederzeit lokal auf dem eigenen PC zu sichern.
Kann ich auch GDV-Daten überspielen, die von Pools kommen?
Frage: Ich habe noch weitere Bestände bei Pools. Dann ich GDV-Daten, die ich von dort erhalte, in das MVP übertragen?
Antwort: Zurzeit können keine GDV-Daten von Maklerpools importiert werden, da unser Importer diese nicht immer eindeutig zuordnen kann. Am besten bitten Sie Ihren Pool, dass dieser Ihnen die Daten als CSV-Datei zur Verfügung stellt.
Wie funktioniert der Gewerberechner?
Frage: Ich möchte den Gewerberechner nutzen. Was muss ich tun?
Antwort: Den Gewerberechner können Sie direkt aus der Kundenakte heraus starten. Gehen Sie dazu einfach auf den Button „Beratung“ und wählen Sie im Menü unter Vergleichsrechner „Gewerbeversicherung“ aus.
Der Gewerberechner lotst Sie zuverlässig auch durch Sparten, die Ihnen möglicherweise nicht allzu geläufig sind.
Zieht das Bedarfstool Daten aus den Bestandsdaten?
Frage: Ich möchte das Bedarfstool nutzen. Werden die notwendigen Daten direkt aus den Bestandsdaten übertragen?
Antwort: Das Bedarfstool zeigt Ihnen auf einen Blick die potenziellen Versorgungslücken des Kunden auf. Der Bedarf ändert sich entsprechend der hinterlegten Kundendaten. Erfassen Sie beispielsweise, dass der Kunde ein Einkommen oberhalb der Jahresarbeitsentgeldgrenze verdient und dass er einen Hund besitzt, so wird Ihnen im Bedarf angezeigt, dass der Kunde sich privat krankenversichern kann und eine Tierhalterhaftpflicht benötigt.
Wo ist die Erstinformation?
Frage: Wo im Programm haben Sie die Erstinformation abgelegt?
Antwort: Die Erstinformation finden Sie in der Kundenakte unter dem Reiter „Verträge“ über den Button „Finanzreport“. An dieser Stelle können Sie auswählen, was Sie für die Terminvorbereitung mit Ihrem Kunden ausdrucken wollen.
Wie kann ich Dokumente aus Altsystemen integrieren?
Frage: Ich habe Kundendaten bei mir gespeichert und möchte sie in Ihr MVP übertragen. Wie funktioniert dieses?
Antwort: Mit DEMV-Save können Sie Dokumente, die Sie lokal bei sich auf dem PC gespeichert haben, mit der digitalen Kundenakte synchronisieren.
Am besten ist es, wenn Sie zunächst alle Kunden- und Vertragsdaten als CSV-Datei bei uns importieren und anschließend DEMV-Save ausführen. Das Tool legt auf Ihrem PC eine nach Kundennamen alphabetisch sortierte Ordnerstruktur an. Nun ordnen Sie die Dokumente, die Sie bei uns importieren wollen, den einzelnen Kundenordnern zu.
Anschließend gehen Sie in DEMV-Save auf „Kundenordner synchronisieren“, damit alle Dokumente den Kunden automatisch zugeordnet werden.
Wie funktioniert der GDV-Daten Import?
Frage: Die Versicherer bieten mir an, GDV-Daten für mein MVP zur Verfügung zu stellen. Was muss ich dabei beachten?
Antwort: Wir erhalten die GDV-Daten direkt von den Versicherern und importieren diese. Ihnen bleibt so ein erheblicher zeitlicher Aufwand erspart: Sie müssen keine GDV-Daten aus einzelnen Maklerportalen herunterladen und anschließend importieren.
Zudem können Sie auch GDV-Daten von plattformfremden Gesellschaften über DEMV-Share teilen, damit wir diese anschließend importieren.
Wie kommen die Daten und Dokumente ins MVP?
Frage: Wie kommen meine Daten ins MVP? Muss ich etwas tun oder wird dieses von Ihnen durchgeführt?
Antwort: Die Kunden- und Vertragsdaten werden von den Gesellschaften meist als GDV- und teilweise als CSV-Datei zur Verfügung gestellt. Wir rufen die Daten im Regelfall einmal im Monat ab und importieren diese anschließend in die Kundenakte.
Um Dokumente automatisch direkt zum Vertrag zu hinterlegen, haben wir die sogenannte BiPRO-Norm 430 umgesetzt. Dabei handelt es sich um einen Webservice, über den wir mehrfach alle aktuellen Dokumente, wie Policen, Beitragsrechnungen etc. abrufen können.
Ist das MVP mit dem Posteingang verknüpfbar?
Frage: Gerne würde ich meine E-Mails, die ich über mein Mailprogramm erhalte, mir direkt im MVP anschauen. Ist es möglich, beides zu verknüpfen?
Antwort: Eine Schnittstelle zwischen den individuellen Mailprogrammen und dem Maklerverwaltungsprogramm Professional works haben wir zurzeit nicht. Die Komplexität und der Zeitaufwand sind aufgrund der zahlreichen Anbieter hoch. Daher setzen wir die IT Ressourcen zurzeit anders ein.
Zudem sind die meisten Mailprogramme, wie Outlook, sehr ausgereift sodass über die Suche Mails sehr schnell gefunden werden. Sofern regelmäßig eine Datensicherung durchgeführt wird, erkennen wir zurzeit nicht den dringenden Bedarf einer Schnittstelle.
Woran sehe ich, ob GDV Daten eingespielt wurden, bekomme ich eine Mail?
Frage: So wie ich es verstehe, werden von Ihnen GDV-Daten ins System gespielt. Wie erfahre ich davon, nachdem das geschehen ist?
Antwort: Sie können in der Übersicht der Kundenakte sehen, wann zuletzt wie viele Kunden importiert bzw. aktualisiert wurden. Drücken Sie dazu einfach auf den Button „X neu importierte Kunden“.
Wie erhalte ich meine Daten ins System von Gesellschaften, die nicht mit Ihnen kooperieren?
Frage: Ich arbeite mit Gesellschaften zusammen, die nicht mit Ihnen kooperieren. Wie kann ich diese Daten in das System spielen?
Antwort: Es gibt mehrere Wege, wie die Daten bei uns ins System kommen können:
A. Sie laden sich aus dem Maklerportal der jeweiligen Gesellschaften den Kundenbestand als GDV-Datei herunter. Diesen können Sie unter DEMV-Share hochladen und wir importieren diese anschließend für Sie.
B. Sie können bei uns Kunden- und Vertragsdaten auch selbständig importieren. Dafür müssen Ihnen diese als CSV-Datei oder Excel-Datei vorliegen. Bitte achten Sie in diesem Fall darauf, dass in der Datei mindestens Kundenvorname, Nachname und Geburtsdatum vorhanden sind, damit es keine Dubletten entstehen. Die Datei können Sie dann hier hochladen.
C. Sie können die Daten natürlich auch manuell erfassen, sofern es sich nur um wenige Verträge handelt.
Kann ich meinen Bestand aus der Ausschließlichkeit in das MVP übertragen?
Frage: Ich habe einen Bestand aus der Ausschließlichkeit. Wie kann ich diesen in das MVP übertragen?
Antwort: Um Bestände aus der Ausschließlichkeit zu übertragen, hilft Ihnen unser „Vertragsupgrade“. Über Rahmenverträge stellen wir sicher, dass die bisherigen Leistungen und der Beitrag in gleichem Umfang bestehen bleiben. Zusätzlich gilt das neue (meist leistungsstärkere) Bedingungswerk. Weitere Details haben wir auch bei uns auf der Plattform hinterlegt.
Rein technisch können die Daten via CSV-Datei importiert werden. Um Dubletten zu vermeiden, sollten mindestens der Kundenvor- und Nachname, sowie das Geburtsdatum in der Datei stehen. Wie die Spalten angeordnet sind ist egal, da Professional works diese automatisch anhand der Spaltenüberschrift erkennt und richtig zuordnet.
Bitte prüfen Sie, ob Ihnen das Einverständnis der Kunden vorliegt, bevor Sie sensible Kundendaten EDV-technisch verarbeiten. Vorlagen bieten wir auf unserer Plattform an.
Wie lange dauert es bis ich nach der Registrierung loslegen kann und alles läuft?
Frage: Ich habe mich registriert. Wann kann ich im Programm mit der Arbeit beginnen?
Antwort: Die Freischaltung zu unserem Portal erfolgt nach Zusendung der Beitrittserklärung sowie der gegengezeichneten Auftragsverarbeitungsvereinbarung innerhalb von maximal 24 Stunden.
Damit Sie das System vollumfänglich nutzen können, bekommen Sie das Corporate-Paket nach der Freischaltung von uns für drei Monate kostenfrei zur Verfügung gestellt. In dieser Zeit können Sie uns bereits alle Kunden- und Vertragsdaten zum Einspielen übermitteln, damit Sie das System vollumfänglich nutzen können.
Der Umzug Ihrer Direktvereinbarung sowie das Beantragen einer neuen Courtagevereinbarung, kann direkt nach der Freischaltung in die Wege geleitet werden. Diese Vorgänge benötigen bis zur abschließenden Bearbeitung, je nach Versicherer, wenige Tage bis einige Wochen.
Wie erreiche ich den technischen Support?
Frage: Wie erreiche ich den Support von Professionell works?
Antwort: Unsere Maklerbetreuer fungieren de facto als Digitalisierungsberater. Statt Sie fachlich zu schulen, wie Sie es von Maklerbetreuern der Versicherer kennen, arbeiten unsere Digitalisierungsberater Sie in alle Tools, die Professionals works bietet, ein. Der Service ist für Sie kostenfrei. Termine können Sie hier vereinbaren: