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Der schnelle Weg zur bAV: Mit OASE Light online beraten

Mit mehr als 10.000 Installationen zählt OASE Light von Intelligent Solution Services AG (iS2) zu den bekanntesten Schnellrechnern bei der Beratung zur Altersvorsorge. Nachdem iS2 den Standard-Rechner freien Maklern mehrere Jahre nicht mehr angeboten hat, mehrten sich die Nachfragen ehemaliger Nutzer. Deshalb bringt das Softwarehaus nun einen Nachfolger online heraus.

Was Berater an dem Ansatz immer favorisiert haben, waren die Übersichtlichkeit, die minimalen Eingaben und die Schnelligkeit der Ergebnisse. Das Modul berechnet die Umwandlung von Gehaltsanteilen in eine betriebliche Altersvorsorge. Genau das leistet die neue Version auch, ist aber von der Oberflächengestaltung her moderner geworden. Der Rechner bietet also weiterhin die bAV-Durchführungswege

  1. Direktversicherung
  2. Pensionskasse
  3. Pensionsfonds
  4. Direktzusage
  5. Unterstützungskasse

Zudem können Arbeitgeberbeteiligungen, Einträge auf der Lohnsteuerkarte wie Hinzurechnungsbetrag, Freibetrag, Bundesland und Kirchensteuerpflicht angegeben werden.

Daraus ergeben sich drei Vorteile für den Berater:

  • Potenzialgewinnung im Breitenvertrieb, insbesondere im Bereich der Kleinbetriebe und mittelständischen Unternehmen.
  • Unterstützung in der Umschichtung bestehender VL-Sparbeträge, falls der Arbeitnehmer über nicht genügend liquide Mittel verfügt.
  • Höhere Produktbeiträge durch Berechnung auf Basis Nettobeitrag (Liquiditätsverzicht).

Welche Vorteile erwarten den Endkunden?

  • Transparente Darstellung der elementaren Vorteile betrieblicher Altersvorsorge.
  • Einfach und übersichtlich, so dass auch unerfahrene Kunden sich schnell einen Überblick verschaffen. Also Konzentration auf das Wesentliche mit Ausblenden unwichtiger Details.
  • Kompakter Ausdruck mit Hervorhebung der Hebelwirkung eines bAV-Produktes.

Interessenten können hier einen ersten Eindruck gewinnen: www.is2.de/oaselight. Die Online-Version ist ab sofort bis 31. Oktober kostenfrei verfügbar.