Die „World of Finance“ (WoF), das Onlineportal für Poolpartner von Jung, DMS & Cie., ist nun auch für das iPhone und iPad verfügbar. Die im AppStore (http://itunes.apple.com/de/app/world-of-finance/id470161881?mt=8&ign-mpt=uo%3D2) kostenlos bereitstehende „World of Finance App“ ermöglicht den mobilen Zugriff auf die wichtigsten CRM-Funktionen der Kundenverwaltung.

Dazu zählen nicht nur die Stammdaten der Kunden und Interessenten, sondern auch umfassende Vertrags- und Depotinformationen. Der Bereich Vertragsverwaltung informiert über den aktuellen Status der eingereichten Verträge und Zeichnungsscheine. In puncto Übersichtlichkeit setzt das App neue Maßstäbe: Alle Kundenumsätze im Versicherungs-, Anlage- und Finanzierungsgeschäft sind über alle Sparten und Gesellschaften konsolidiert einzusehen.

Administrative Tätigkeiten können nun zeitsparend auch von unterwegs erledigt werden. Berater können jederzeit neue Notizen zu ihren Kunden, Adress- und Kontaktinformationen erfassen und behalten mit den Wiedervorlage-Funktionen den Überblick über die wichtigsten Vertriebsanlässe. Aus der Kundenverwaltung lässt sich direkt der Kontakt zu Kunden per E-Mail, Telefon oder SMS aufnehmen.

Alle Daten werden online abgerufen, so dass sie immer auf dem aktuellsten Stand sind - kein lästiges Synchronisieren oder veraltete Daten mehr. Die WoF-App ist mehr als nur eine Kundenverwaltung: Mit ihr können Berater direkt und schnell eine passende Private Krankenversicherung für einen neuen Kontakt, den der Berater vielleicht gerade erst kennengelernt hat, berechnen.

Die App wird derzeit im Rahmen des JDC PartnerForums Herbst 2011 vorgestellt. Die nächsten Termine sind: Stuttgart, 03. November, und München, 04. November. Jetzt unter www.jungdms.de/partnerforum online anmelden!