Erfassungsbogen betriebliche Altersversorgung

Erfassungsbogen betriebliche Altersversorgung
Erstellung eines Konzeptes
Für:
Firma: .....................................................Telefon: ...............................................
 
Ansprechpartner: .....................................Fax: ....................................................
 
Straße: ...................................................Mobil: ..................................................
 
PLZ/Ort: ..................................................E-Mail: ................................................
 
 Internet: ...............................................
 

 
Mitarbeiter: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .
 
Besprechungstermin am: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
 
Rückgabetermin für die Erfassungsbögen: ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
 
Abgabetermin für das Konzept: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..
 

Angaben zum Unternehmen:
Rechtsform:                          ..... ..... ..... ..... .....
 
Firmengründung:                ..... ..... ..... ..... .....
 
Inhaber/Geschäftsführer: ..... ..... ..... ..... .....geb. am: ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....



Ziele der bAV:

Quadrat.jpg Umsetzung des Rechtsanspruches der Mitarbeiter

Quadrat.jpg Kostenersparnis durch Senkung der Lohnnebenkosten

Quadrat.jpg  Geringer Verwaltungsaufwand

Quadrat.jpg  Keine Bilanzauswirkung

Quadrat.jpg  Soziale Leistung

Quadrat.jpg  Bindung von Mitarbeitern

Quadrat.jpg  Motivation von Mitarbeitern

Quadrat.jpg  Moderne Vergütungsstrukturen



Angaben zum Personal:

BeschäftigteGesellschafter- Geschäfts- führerGeschäfts- führerVollzeitTeilzeitAuszu- bildendeFreie Mitarbeiter
Anzahl      
Fluktuationsgradhoch
mittel
niedrig
hoch
mittel
niedrig
hoch
mittel
niedrig
hoch
mittel
niedrig
hoch
mittel
niedrig
hoch
mittel
niedrig
Fluktuation:hoch     = bis 2 Jahre Betriebszugehörigkeit
 mittel   = bis 5 Jahre Betriebszugehörigkeit
 niedrig = über 5 Jahre Betriebszugehörigkeit
Bestehende Zusagen:

 

nein Quadrat.jpg 

Gibt es bereits Leistungsempfänger:

 

nein Quadrat.jpg

 

 

 ja  Quadrat.jpg 

 

 

ja  Quadrat.jpg

Erteilt durch: Versorgungsweg der Leistungen: 
EinzelversorgungszusageQuadrat.jpgBetriebliche Zahlung/DirektzusageQuadrat.jpg
GesamtversorgungszusageQuadrat.jpgUnterstützungskasseQuadrat.jpg
GruppenvertragQuadrat.jpgDirektversicherungenQuadrat.jpg
BetriebsvereinbarungQuadrat.jpgPensionskasseQuadrat.jpg
Betriebliche ÜbungQuadrat.jpgPensionsfondsQuadrat.jpg


Gesellschafter-Geschäftsführer Versorgung

(Bei mehreren Geschäftsführern bitte ein Blatt pro Person)

Die Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung unterliegt besonderen Bedingungen, deshalb füllen Sie bitte den Fragebogen GGF aus, wenn diese in das Konzept eingeschlossen werden soll.


Abschlusserklärung


Der Berater hat die erforderlichen Angaben in diesem Erfassungsbogen mit dem Vertreter der Firma in einem umfassenden Beratungsgespräch erläutert.


Der Erfassungsbogen wurde nach dem Ausfüllen noch einmal vom Vertreter der Firma auf Richtigkeit überprüft, sodass er die Korrektheit der Angaben bestätigen kann.

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Unterschrift Vertreter der FirmaUnterschrift Berater

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