Hier möchten wir Ihnen bei der Installation der betrieblichen Altersvorsorge in einem Unternehmen Hilfestellung geben. Zur Festlegung der Rahmenbedingungen sowie der Möglichkeiten zur Mitarbeiterinformation bietet sich eine Checkliste oder ein Datenbogen an, der mit dem Geschäftsführer und den Mitarbeitervertretern durchgesprochen wird. Nachfolgend erhalten Sie ein Muster eines Datenbogens.

Datenbogen zur Umsetzung der Entgeltumwandlung

Arbeitgeber : __________________________________________

Berater : __________________________________________

Die Umsetzung der Altersversorgung erfolgt in Form der:

O Pensionskasse mit

O Rückgedeckte Unterstützungskasse

O Firmen-Direktversicherung

Der Arbeitgeberzuschuss beträgt ........... bis (i.d.R. 31.12.2008)

Die Information der Arbeitnehmervertreter findet statt

Am .................. Uhrzeit .................. Raum ............................

Die Information der Mitarbeiter findet statt (möglichst Betriebsversammlung)

Am .................. Uhrzeit ..................

Raum ............................

Am .................. Uhrzeit ..................

Raum ............................

Die Rückmeldebögen sind durch alle Mitarbeiter unterschrieben

bis zum .......................

bei ........................................abzugeben.

Die Einzelberatungen zur betrieblichen Altersversorgung

führt

Herr/Frau ................................... am .................... von ...............

bis ..............

Herr/Frau ................................... am ....................

von ............... bis ..............

Herr/Frau ...................................

am .................... von ............... bis ..............

Beginn der Umwandlungen ist der Monat ................................

Erster Zahlungstermin ist der 01. .................................... 2007(Zahltermin bei monatlicher Zahlungsweise ist in der Regel ein Monat nach Beginn der Umwandlung

z.B. Umwandlung ab Februar / Versicherungsbeginn 01.03.)Neuzugänge / Änderungen (außer Krankheit / Entlassung)Meldung an Personalabteilung

bis ......................................................................

Verarbeitung im Gehalt/Lohn

ab ..........................................................................

Meldung an Vers.-ges. bzw. Umsetzung bei Vers.-ges.

zum .............................

Ansprechpartner zur Koordination ist ...........................................

Datum Arbeitgeber                                                                                                                               Berater