UBS informiert: Das Beste aus zwei Welten - UBS lanciert vier strukturierte Fonds
UBS kombiniert die Vorteile strukturierter Produkte mit den Vorzügen von Investmentfonds. Die Zeichnungsfrist der neuen Fonds endet am 28. November 2008.
Frankfurt/Main, November 2008. Lange Zeit führten Fonds und Zertifikate
einen Konkurrenzkampf um die Gunst der Anleger. Das ändert sich jetzt: UBS
kombiniert in vier strukturierten Fonds die Vorteile von Zertifikaten mit den
Vorzügen von Investmentfonds.
"Die neuen Produkte vereinen die
Flexibilität passiv gemanagter Strukturen mit einer unbegrenzten Laufzeit und
dem Schutz als Sondervermögen", sagt Marcel Langer, Zertifikate-Experte bei UBS.
"Die Fonds sind die konsequente Weiterentwicklung der Mechanismen, die sich bei
vielen Teilschutz-Zertifikaten bereits in der Praxis bewährt haben." Jeder der
vier neuen Fonds besitzt ein klares Auszahlungsprofil. Zwei von ihnen setzen
eine Bonusstruktur ein, um auch bei seitwärts tendierenden Märkten attraktive
Renditen zu erzielen. Zwei weitere Fonds investieren mit Profistrategien auf den
Devisen- und Zinsmärkten.
Da UBS die derivativen Strukturen in
Investmentfonds eingebettet hat, unterliegen die im Jahr 2008 erworbenen Anteile
nicht der Abgeltungsteuer. "Sofern der Anleger noch in diesem Jahr investiert
und seine Fondsanteile mindestens zwölf Monate lang hält, greift der
Bestandsschutz. Kursgewinne aus diesen Anteilen sind auch über den Jahreswechsel
hinaus von der Abgeltungsteuer befreit", sagt Langer. Zudem besitzen die Fonds
einen Status als Sondervermögen. Im unwahrscheinlichen Fall, dass die
Kapitalanlagegesellschaft in Konkurs geht, fließt das im Fonds befindliche
Vermögen nicht in die Insolvenzmasse. Das Kapital des Anlegers ist geschützt.
Investoren, die tendenziell mit leicht schwankenden Kursen am
europäischen Aktienmarkt rechnen, können sich für den UBS Rolling Capped Bonus
Fund (WKN: A0Q712) entscheiden. Der Fonds strebt eine Bonusrendite von 4 Prozent
pro Jahr über dem Zinssatz Euribor an und setzt darauf, dass der DJ Euro Stoxx
50 um weniger als 40 Prozent nachgibt. Nach jeder Investitionsperiode der
derivativen Struktur wird das Geld in eine möglichst baugleiche Capped
Bonusstruktur reinvestiert.
Der UBS Rolling Multi Bonus Fund (WKN:
A0RAPZ) strebt eine etwas höhere Rendite von 5 Prozent über dem Zinssatz Euribor
an. Dieser Gewinn wird fällig, wenn die drei Basiswerte DJ Euro Stoxx 50, Nikkei
225 und S&P 500 während der Investitionsperiode um weniger als 50 Prozent
nachgeben.
Mit dem UBS V10 Currency Strategy Fund (WKN: A0RKYR) können
Investoren von den Zinsunterschieden der weltweit wichtigsten Währungen
profitieren. Hierzu nimmt der Fonds aus einem Portfolio der zehn wichtigsten
Währungen in den drei mit der niedrigsten Verzinsung Kredite auf - und legt das
Geld in den drei mit der höchsten Verzinsung an. Je nach Marktstimmung kann der
Fonds die Ausrichtung der sogenannten Carry Trades flexibel an die aktuelle
Situation anpassen.
Anleger, die in den UBS Short-term Trend Excess
ReturN (STERN) Fund (WKN: A0RKYQ) investieren, können gehebelt und
währungsgesichert von Veränderungen im Zinsniveau von US-Dollar, Euro, Yen,
Britischem Pfund und Schweizer Franken profitieren. Ob der Fonds auf steigende
oder fallende Zinsen setzt, hängt vom kurzfristigen Durchschnitt des
Referenzzinssatzes ab: Liegt dieser oberhalb des langfristigen, ist das ein
Signal für steigende Zinssätze. Im umgekehrten Fall werden die Zinsen
voraussichtlich fallen.
Die Zeichnungsfrist der vier Fonds endet am 28.
November 2008.
Eine Übersicht über die Ausstattungsdetails der neuen
Fonds erhalten Investoren in der beigefügten Broschüre und auf der Internetseite www.ubs.com/keyinvest. Dort können
Anleger unter "Schnellsuche" die entsprechende Wertpapierkennnummer eingeben.
Marcel Langer
Tel.: 069-1369 7979
Fax:
E-Mail: invest@ubs.com
Herr Holger Nacken
Tel.: +49 (0)221 912887-59
Fax:
E-Mail: ubs@ergo-komm.de
UBS Deutschland AG
Stephanstr. 14-16
60313 Frankfurt/M.
www.ubs.com/deutschland