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Erfassungsbogen betriebliche Altersversorgung

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Erfassungsbogen betriebliche Altersversorgung
Erstellung eines Konzeptes
Für:
Firma: ..................................................... Telefon: ...............................................
 
Ansprechpartner: ..................................... Fax: ....................................................
 
Straße: ................................................... Mobil: ..................................................
 
PLZ/Ort: .................................................. E-Mail: ................................................
 
  Internet: ...............................................
 

 
Mitarbeiter: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .
 
Besprechungstermin am: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
 
Rückgabetermin für die Erfassungsbögen: ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
 
Abgabetermin für das Konzept: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..
 

Angaben zum Unternehmen:
Rechtsform: <tab /><tab /><tab /><tab /> ..... ..... ..... ..... .....
 
Firmengründung: <tab /><tab /> ..... ..... ..... ..... .....
 
Inhaber/Geschäftsführer: ..... ..... ..... ..... ..... geb. am: ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....



Ziele der bAV:

Bild:Quadrat.jpg Umsetzung des Rechtsanspruches der Mitarbeiter

Bild:Quadrat.jpg Kostenersparnis durch Senkung der Lohnnebenkosten

Bild:Quadrat.jpg Geringer Verwaltungsaufwand

Bild:Quadrat.jpg Keine Bilanzauswirkung

Bild:Quadrat.jpg Soziale Leistung

Bild:Quadrat.jpg Bindung von Mitarbeitern

Bild:Quadrat.jpg Motivation von Mitarbeitern

Bild:Quadrat.jpg Moderne Vergütungsstrukturen



Angaben zum Personal:


Beschäftigte Gesellschafter- Geschäfts- führer Geschäfts- führer Vollzeit Teilzeit Auszu- bildende Freie Mitarbeiter
Anzahl       
Fluktuationsgrad hoch
mittel
niedrig
hoch
mittel
niedrig
hoch
mittel
niedrig
hoch
mittel
niedrig
hoch
mittel
niedrig
hoch
mittel
niedrig
Fluktuation: hoch <tab /> = <tab /> bis 2 Jahre Betriebszugehörigkeit
 mittel <tab /> = <tab /> bis 5 Jahre Betriebszugehörigkeit
 niedrig<tab />= <tab /> über 5 Jahre Betriebszugehörigkeit


Bestehende Zusagen: nein Bild:Quadrat.jpg Gibt es bereits Leistungsempfänger: nein Bild:Quadrat.jpg
 ja Bild:Quadrat.jpg  ja Bild:Quadrat.jpg


Erteilt durch:  Versorgungsweg der Leistungen: 
EinzelversorgungszusageBild:Quadrat.jpg Betriebliche Zahlung/DirektzusageBild:Quadrat.jpg
GesamtversorgungszusageBild:Quadrat.jpg UnterstützungskasseBild:Quadrat.jpg
GruppenvertragBild:Quadrat.jpg DirektversicherungenBild:Quadrat.jpg
BetriebsvereinbarungBild:Quadrat.jpg PensionskasseBild:Quadrat.jpg
Betriebliche ÜbungBild:Quadrat.jpg PensionsfondsBild:Quadrat.jpg



Gesellschafter-Geschäftsführer Versorgung

(Bei mehreren Geschäftsführern bitte ein Blatt pro Person)

Die Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung unterliegt besonderen Bedingungen, deshalb füllen Sie bitte den Fragebogen GGF aus, wenn diese in das Konzept eingeschlossen werden soll.




Abschlusserklärung


Der Berater hat die erforderlichen Angaben in diesem Erfassungsbogen mit dem Vertreter der Firma in einem umfassenden Beratungsgespräch erläutert.


Der Erfassungsbogen wurde nach dem Ausfüllen noch einmal vom Vertreter der Firma auf Richtigkeit überprüft, sodass er die Korrektheit der Angaben bestätigen kann.


_________________________________ _________________________________
Unterschrift Vertreter der Firma Unterschrift Berater



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