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Erfassungsbogen betriebliche Altersversorgung

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Erfassungsbogen betriebliche Altersversorgung
Erstellung eines Konzeptes
Für:
Firma: ..................................................... Telefon: ...............................................
 
Ansprechpartner: ..................................... Fax: ....................................................
 
Straße: ................................................... Mobil: ..................................................
 
PLZ/Ort: .................................................. E-Mail: ................................................
 
  Internet: ...............................................
 

 
Mitarbeiter: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .
 
Besprechungstermin am: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
 
Rückgabetermin für die Erfassungsbögen: ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
 
Abgabetermin für das Konzept: ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..
 

Angaben zum Unternehmen:
Rechtsform: <tab /><tab /><tab /><tab /> ..... ..... ..... ..... .....
 
Firmengründung: <tab /><tab /> ..... ..... ..... ..... .....
 
Inhaber/Geschäftsführer: ..... ..... ..... ..... ..... geb. am: ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....



Ziele der bAV:

Quadrat.jpg Umsetzung des Rechtsanspruches der Mitarbeiter

Quadrat.jpg Kostenersparnis durch Senkung der Lohnnebenkosten

Quadrat.jpg Geringer Verwaltungsaufwand

Quadrat.jpg Keine Bilanzauswirkung

Quadrat.jpg Soziale Leistung

Quadrat.jpg Bindung von Mitarbeitern

Quadrat.jpg Motivation von Mitarbeitern

Quadrat.jpg Moderne Vergütungsstrukturen



Angaben zum Personal:

Beschäftigte Gesellschafter- Geschäfts- führer Geschäfts- führer Vollzeit Teilzeit Auszu- bildende Freie Mitarbeiter
Anzahl            
Fluktuationsgrad hoch
mittel
niedrig
hoch
mittel
niedrig
hoch
mittel
niedrig
hoch
mittel
niedrig
hoch
mittel
niedrig
hoch
mittel
niedrig
Fluktuation: hoch <tab /> = <tab /> bis 2 Jahre Betriebszugehörigkeit
  mittel <tab /> = <tab /> bis 5 Jahre Betriebszugehörigkeit
  niedrig<tab />= <tab /> über 5 Jahre Betriebszugehörigkeit
Bestehende Zusagen: nein Quadrat.jpg Gibt es bereits Leistungsempfänger: nein Quadrat.jpg
  ja Quadrat.jpg   ja Quadrat.jpg
Erteilt durch:   Versorgungsweg der Leistungen:  
Einzelversorgungszusage Quadrat.jpg Betriebliche Zahlung/Direktzusage Quadrat.jpg
Gesamtversorgungszusage Quadrat.jpg Unterstützungskasse Quadrat.jpg
Gruppenvertrag Quadrat.jpg Direktversicherungen Quadrat.jpg
Betriebsvereinbarung Quadrat.jpg Pensionskasse Quadrat.jpg
Betriebliche Übung Quadrat.jpg Pensionsfonds Quadrat.jpg


Gesellschafter-Geschäftsführer Versorgung

(Bei mehreren Geschäftsführern bitte ein Blatt pro Person)

Die Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung unterliegt besonderen Bedingungen, deshalb füllen Sie bitte den Fragebogen GGF aus, wenn diese in das Konzept eingeschlossen werden soll.


Abschlusserklärung


Der Berater hat die erforderlichen Angaben in diesem Erfassungsbogen mit dem Vertreter der Firma in einem umfassenden Beratungsgespräch erläutert.


Der Erfassungsbogen wurde nach dem Ausfüllen noch einmal vom Vertreter der Firma auf Richtigkeit überprüft, sodass er die Korrektheit der Angaben bestätigen kann.

_________________________________ _________________________________
Unterschrift Vertreter der Firma Unterschrift Berater

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