Mitarbeiter-Fragebogen Betriebliche Altersversorgung
Mitarbeiter-Fragebogen Betriebliche Altersversorgung | |
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| Firma: | .. |
| Anschrift: | .. |
| Ansprechpartner: | .. |
| Tel.-Nr.: | .. |
| Persφnliche Daten: | |
| Personal Nr.: | .. .. |
| Name: | |
| Vorname: | .
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| Anschrift: | . .. |
| Tel.-Nr.: | erreichbar ab: ... Uhr |
 verheiratet ledig | |
| Ehepartner: | |
| Name: | |
| Vorname: | mδnnlich weiblich |
| Steuerliche Daten: | |
| Gemeinsame Steuererklδrung | ja nein |
| Steuerklasse: | .. .. |
| Steuerklasse Ehepartner: | .. .. |
| Daten zur Rentenversicherung: | ||
| Ehepartner: | pflichtversichert GRV | ja nein |
| Beamter/Beamtin | ja nein | |
Kinder mit Kindergeldanspruch:
1. Name, Vorname .. geb. am .
2. Name, Vorname .. geb. am .
3. Name, Vorname .. geb. am .
4. Name, Vorname .. geb. am .
Bestehende betriebliche Altersversorgung:
| Arbeitgeberfinanziert Betrag EUR | Entgeltumwandlung Betrag EUR | Pauschalversteuert | |
| Direktzusage | |||
| Unterstόtzungskasse | |||
| Pensionskasse | |||
| Direktversicherung | |||
| Pensionsfonds |
Ausgestaltung der gewόnschten Betrieblichen Altersversorgung:
Leistung ab dem . Lebensjahr (frόhestens 60.)
| Rentenzahlung | |
| Rente mit Kapitalwahlrecht | |
| Invaliditδtsversorgung zusδtzlich | |
| Hinterbliebenenversorgung | (nur Kinder + Lebenspartner mφglich) |
Monatlicher Eigenbetrag - maximal -
Versicherter . EUR
Ehepartner . EUR
Ich wόnsche ein Beratungsgesprδch: ja nein
Ort, Datum
.
Unterschrift .